ACS i Atlantia tanquen el finançament per costejar l'OPA a Abertis

|

abertis 23032018

Per 18.181.000 d'euros.


ACS i Atlantia han tancat un 'macrocrédito' amb un llistat de 27 entitats financeres per garantir i costejar l'OPA conjunta a Abertis per 18.181.000 d'euros, el mateix import al que ascendeix l'operació.


Es tracta del préstec 'pont' amb el qual es costejarà l'OPA. Posteriorment, ACS i Atlantia substituiran aquest crèdit pel finançament que ja tenen dissenyada per a l'operació de presa conjunta d'Abertis un cop l'oferta es liquidi i les tres empreses passin a controlar el grup d'autopistes a través d'una societat conjunta.


BBVA, Santander, Bankia i CaixaBank són els quatre bancs espanyols que participen en el finançament 'pont' de l'OPA, a la qual contribueixen amb 2.074 milions d'euros, el 11,4% del finançament total.


En concret, Bankia i BBVA aporten 760.440.000 d'euros cada un, i figuren així entre els cinc primers bancs que més finançament presten.


Santander contribueix amb 318.660.000 i CaixaBank, amb altres 235.370.000.


Atès que es tracta del préstec per a l'OPA i aquesta operació la realitzarà Hochtief, la filial alemanya d'ACS, aquest crèdit pont només està signat per aquesta constructora alemanya.


En virtut dels acords assolits, una vegada que conclogui i es liquidi l'OPA i Abertis sigui exclosa de cotització a la borsa, Hochtief 'vendrà' el grup de concessions a la companyia conjunta que constituiran Atlantia, ACS i la pròpia Hochtief.


Serà aquesta societat comuna la qual ferma el finançament definitiu de l'operació de presa conjunta d'Abertis.


Atès que els tres socis aportaran un total de 7.000 milions d'euros a la seva societat conjunta, aquesta firma subscriurà un finançament bancari d'uns 10.000 milions.


Aquest finançament s'estructurarà en dos trams, un de 7.000 milions d'euros i un altre de 3.000 milions. Els socis preveuen amortitzar el primer dels trams amb vendes d'actius i emissions de bons, segons han indicat a Europa Press en fonts del sector.


PRÉSTECS 'MULTITUDINARIS'


ACS i Atlantia han volgut que tant en el crèdit 'pont' com en el finançament definitiva participessin tots els bancs que ja finançaven les opes unilaterals que cada empresa havia llançat per Abertis.


D'aquesta manera, les dues finançaments són 'multitudinàries' per que fa al nombre d'entitats participants.


De moment, en el crèdit pont subscrit per Hochtief, amb el qual el grup alemany substitueix a més la línia d'avals presentada per l'OPA, l'entitat que més finançament aporta és BNP Paribas, amb 1.633 milions d'euros, per davant d'Intesa Sanpaolo i Unicredit, amb 1.296,3 milions cada un.


BBVA i Bankia completen el 'top 5' del llistat de bancs pel que l'import de capital prestat.


En la banda oposada, Mediobanca és l'entitat que menys aporta, amb 181 milions, només per davant de CaixaBank i Bank of America Merrill Lynch, amb 260.700.000 i Santander.


En el llistat de 27 bancs figuren així mateix entitats franceses com Natixis, Crédit Agricole i Société Générale, a més de BNP, japoneses com Mizuho Bank o Sumitomo Mitsui Banking, la xinesa Industrial and Commercial Bank, o britàniques com HSBC.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH