Aena ven 3,8 millons d'accions i cobreix en un dia el tram minorista 

|

Aena cobreix en hores el tram minorista de l'OPV

La xarxa de sucursals que la banca ha posat al servei d'Aena des d'aquest dilluns per vendre les accions del tram minorista de l'Oferta Pública de Venda (OPV) del 28% del capital, ha complert amb la seva comesa, ja que segons fonts properes a la col·locació, la demanda ha cobert en el seu primer dia el 9% destinat a aquest tram, uns 3,8 milions d'accions, equivalent a uns 200 milions d'euros.

Els minoristes poden sol·licitar a partir d'aquest dilluns accions d'Aena per un import mínim d'1.500 euros i un màxim de 200.000 euros; mentre que les peticions dels empleats, als quals se'ls ha reservat 381.818 accions, hauran d'estar entre 1.500 i 15.000 euros.

El bon acolliment del valor en el tram minorista, també s'espera que tingui el seu reflex entre els inversors institucionals als qui va dirigida en el 90% de l'OPV.

Els responsables de la companyia han sortit aquest dilluns cap a Londres en l'arrencada del 'road show', però els bancs colocadors han detectat un important apetit. Prova d'això és la millora del rang de valoració de l'OPV que s'ha situat en una banda d'entre 43 euros i 55 euros per títol (una valoració màxima de 8.250 milions).

Aquest apetit del grup ja es notava en l'intent previ de sortida a Borsa, al novembre de 2014, on els bancs colocadors ja disposaven d'ordres fermes de compra per part d'alguns fons internacional. Amb la millora de les perspectives del grup, els analistes consultats preveuen un èxit en la col·locació de la companyia pública.

Aquest dilluns al matí, el president d'Aena, José Manuel Vargas, ha inaugurat a Madrid el 'road show' que li portarà en les properes dues setmanes per les capitals financeres més importants d'Europa i d'EUA. Però no serà fins al proper 9 de febrer quan es fixarà el preu definitiu.

El màxim responsable d'Aena va destacar davant més d'un centenar d'analistes "la política atractiva de dividends i la generació d'una cash flow estable" al costat d'un desapalancamiento progressiu com a punts forts de l'empresa els propers anys. La companyia destinarà a dividend, inicialment, el 50% del benefici.

El grup, que vol tenir grau d'inversió per part de les agències de rating, considera que el ràtio financer més adequat seria d'entre 5 o sis vegades ebitda, indicador financer representat mitjançant un acrònim que significa en anglès Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (benefici abans d'interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions), que significa el benefeci brut d'explotació calculat abans de la deducibilitat de les despeses financeres.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH