Gas Natural Fenosa tanca una emissió de bons per 500 milions

|

Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa ha tancat una emissió de bons per valor de 500 milions d'euros amb un venciment a 7,5 anys i un cupó anual del 3,5%, ha anunciat la companyia en una nota remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'operació ha tingut una demanda gairebé cinc vegades superior a l'oferta, equivalent a 2.500 milions d'euros, i en total, s'han rebut 250 ordres d'un ampli espectre d'inversors institucionals, i el 95% del total s'ha subscrit amb inversors estrangers, procedents principalment d'Alemanya, Regne Unit i França.

Gas Natural Fenosa explica que la col·locació, en la qual s'ha fixat un preu d'emissió dels nous bons del 99,82% del seu valor nominal, servirà per optimitzar l'estructura financera de la companyia, incrementar la seva ja àmplia liquiditat i augmentar el pes del mercat de capitals en la seva fonts de finançament.

Des de juny de 2009, Gas Natural Fenosa ha realitzat emissions públiques per un import superior als 12.500 milions d'euros, dels quals la gran majoria, 11.950 milions, s'ha col·locat als mercats europeus.

La resta correspon a deute emès a diversos països d'Amèrica Llatina, on la companyia compta amb activitat; el cupó mitjà d'aquests 11.950 milions d'euros és del 4,69%, mentre que el termini mitjà del deute és de set anys.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH