La filial francesa d'Abertis, Sanef, tanca una emissió de bons a més de 10 anys de 600 milions d'euros a l'1,875%

|


Sanef, societat francesa controlada per Abertis en un 52,55% a través de Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), ha tancat una emissió pública de bons per valor de 600 milions d'euros amb un venciment a més de 10 anys (març 2026) i un cupó del 1,875%. Es tracta d'un cost molt competitiu per sota del cost mitjà del deute del Grup. L'emissió s'ha tancat amb una sobresubscripció superior a 6x.


Es tracta de la primera emissió pública de bons duta a terme directament per Sanef i el seu import es farà servir per al repagament de deute existent el cost mitjà és de 4,7%.


Aquesta emissió permet allargar el perfil de venciments de deute i posa en relleu l'eficiència en la gestió activa del balanç de la companyia. Així mateix, reforça la capacitat de la companyia d'aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat de crèdit per aconseguir condicions atractives i seguir generant valor per als seus accionistes.


El passat 22 de setembre, la matriu de Sanef, HIT SAS, va tancar una emissió pública de bons per valor de 200 milions d'euros amb un venciment a 10 anys i un cupó del 2,25%. A més, en una operació paral·lela, HIT va recomprar bons amb venciment al març de 2018 per un import de 250 milions d'euros i un cupó anual de 5,75%.


En els dos últims anys, Abertis ha dut a terme operacions de refinançament tant corporatives com de les seves filials per més de 3.000 milions d'euros.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH