Gas Natural tanca una emissió de bons a 10 anys per 600 milions

|



Gas Natural   ha tancat una emissió de bons a 10 anys per un total de 600 milions d'euros i amb venciment l'abril del 2026. Així ho ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).



L'emissió s'ha fixat amb un cupó anual del 1,25%, el més baix en la història de la companyia a aquest termini, i el preu d'emissió dels nous bons és del 99,553% del seu valor nominal.


L'emissió, llançada aquest dimarts dins el programa 'Euro Medium Term Notes' (EMTN), ha estat sobresubscrita en 5,4 vegades i ha rebut ordres d'uns 224 inversors institucionals de 29 països. Aproximadament el 96% de l'emissió s'ha subscrit amb inversors estrangers.


Els fons rebuts en aquesta operació, el desemborsament està previst per al 19 d'abril, serviran per optimitzar l'estructura financera de la companyia, en augmentar el pes del mercat de capitals, allargar la vida del deute i millorar el perfil de venciments, el que permetrà augmentar la liquiditat de la companyia, segons ha informat l'organisme supervisor.


Amb aquesta emissió, la companyia segueix els passos fets per altres empreses en els últims dies, com REE o Telefónica, que la passada setmana van emetre bons per 300 i 2.750 milions d'euros, respectivament.


A més, BBVA va llançar el passat dijous una emissió de bons contingents convertibles, el que en l'argot financer es coneix com a 'cocos', per un import de 1.000 milions d'euros.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH