Gas Natural Fenosa realitza una emissió de bons de 750 milions d'euros a un termini de 9 anys

|

Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa va tancar una emissió de bons en l'euromercat per un import de 750 milions d'euros i venciment a l'abril de 2022. Aquesta emissió es va fixar amb un cupó anual del 3,875% i un preu d'emissió dels nous bons del 99,709% del seu valor nominal.

La demanda va superar els 2.000 milions d'euros, amb 264 ordres d'un ampli espectre d'inversors institucionals, la qual cosa suposa que al voltant del 89% s'ha subscrit amb inversors estrangers, entre els quals destaquen els de Alemanya i Gran Bretanya.

L'emissió es va realitzar dins del programa Euro Medium Term Notis (EMTN), que la companyia va renovar al novembre de l'any passat.

Els fons rebuts en aquesta operació, el desemborsament de la qual està previst per al proper dia 11 d'abril, serviran per optimitzar l'estructura financera de la companyia, en augmentar el pes del mercat de capitals, allargar la vida del deute i millorar el perfil de venciments. Tot això permetrà augmentar la ja àmplia liquiditat de la companyia.

Des de juny de 2009, Gas Natural Fenosa ha realitzat emissions per import superior als 12.000 milions d'euros, dels quals la gran majoria, 11.450 milions, es van dur a terme als mercats europeus. La resta correspon a deute emès a diversos països d'Amèrica Llatina, on la companyia compta amb activitat.

El cupó mitjà d'aquests 11.450 milions d'euros és del 4,74%, que han estat emesos a un termini mitjà d'al voltant de 7,2 anys.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH