Naturgy tanca dues emissions de bons per 1.000 milions

Naturgy ha tancat dues emissions de bons sènior no garantits per import total de 1.000 milions d'euros, distribuïdes en dos trams de 500 milions cadascuna, amb venciments a 6 i 10 anys respectivament, va informar la companyia.

L'energètica va destacar que l'operació ha rebut una gran demanda per part de la comunitat inversora de al voltant de quatre vegades l'import de l'emissió, "la qual cosa il·lustra el fort suport dels inversors a la solidesa financera de Naturgy".

En l'emissió han participat al voltant de 140 inversors de diverses geografies, va afegir l'empresa, que va indicar que aquest elevat interès li ha permès aconseguir uns termes de finançament "molt competitius".

En concret, el primer tram, per import de 500 milions d'euros amb venciment a 6 anys, ofereix un cupó anual del 3,375%, mentre que el segon, pel mateix import de 500 milions d'euros amb venciment a 10 anys, ofereix un cupó anual del 3,875%.

Aquestes emissions s'emmarquen en el programa Euro Medium Term Noti (EMTN) de 12.000 milions d'euros de la companyia presidida per Francisco Reynés.

Al mateix temps, Naturgy ha llançat una oferta de recompra de diverses sèries dels seus bons sènior i obligacions subordinades en circulació limitada a un import màxim de 1.000 milions d'euros.

Amb aquestes operacions, la companyia millora la seva estructura de capital, allargant la vida mitjana del deute existent i gestionant el seu perfil de venciments.