CaixaBank col·loca una emissió de deute de 1.500 milions d'euros en un doble tram

 CaixaBank ha acudit aquest dimecres als mercats per a llançar una emissió de deute sènior preferent per un total de 1.500 milions d'euros en un doble tram, segons ha informat CaixaBank en un comunicat.

D'una banda, ha llançat un bo de deute sènior preferent de 500 milions d'euros a quatre anys, encara que amb possibilitat d'amortització anticipada als tres anys. Ha aconseguit una sobredemanda de més de 1.600 milions d'euros.

El bo ha partit amb un preu d'Euríbor a tres mesos més un diferencial de 90 punts bàsics, que finalment s'han reduït a 65 punts. Pagarà un cupó trimestral flotant. El banc ressalta que es tracta del primer bo flotant d'un emissor financer a Espanya en 2025.

El segon tram ha consistit en un bo 'verd' de 1.000 milions a deu anys i ha rebut una demanda per sobre dels 3.600 milions d'euros.

El preu s'ha establert en un 'midswap' més 95 punts bàsics, reduir des del diferencial de 130 punts amb el qual s'havia llançat. El cupó, amb tipus fix i que serà pagador de manera anual, s'ha establert en el 3,375%.

Els bancs encarregats de la col·locació han estat CaixaBank, Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley, Natixis i NatWest.

Per a col·locar el bo, l'entitat ha aprofitat "una bona finestra de mercat" en un context global d'inestabilitat política i econòmica. Explica que es tracta de la primera emissió en format sènior preferent des de setembre de 2024 i aquesta "escassetat" en l'apel·lació en aquest format ha jugat en favor de l'operació, amb una base inversora que ha participat "de manera decidida" en tots dos terminis.

Aquesta operació representa el novè bo 'verd' emès per CaixaBank (el setè en euros) i el quinzè bo amb criteris ambientals, socials i de governança (ASG). La seva última emissió en format verd va ser al febrer de 2024 quan va col·locar 1.250 milions d'euros d'un bo sènior no preferent.

Amb el nou doble tram, en 2025 l'entitat ja ha emès en format públic diferents tipus de deute per valor de 4.500 milions d'euros: 1.000 milions en AT1 ('Cocos'), 1.000 milions en un bo sènior no preferent, 1.000 milions en deute subordinat (Tier 2) i els 1.500 milions d'avui.

Finançament a 'projectes verds'

A través de l'emissió del nou bo verd, CaixaBank canalitzarà fons per a finançar projectes que contribueixin a una sostenibilitat mediambiental, com ara la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle, la gestió eficient de l'aigua, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic.

Concretament, destinarà els fons captats a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 6: Aigua neta i sanejament, 7: Energia assequible i no contaminant; 9: Indústria, innovació i infraestructures; 11: Ciutats i comunitats sostenibles; i 12: Producció i consum responsables.

A 31 de desembre de 2024, el portfoli 'verd' elegible del banc ascendia a més de 14.100 milions d'euros distribuïts en: 7.400 milions en projectes d'energies renovables; 4.990 milions en actius immobiliaris amb etiqueta d'eficiència energètica (EPC A o superior); 1.250 milions en transport net; 450 milions en obres hidràuliques; i 2 milions en consum responsable.

Nou bons verds i sis bons socials

L'emissió d'avui suposa el novè bo verd de CaixaBank (el setè en euros). En 2024, l'entitat va emetre un bo de 1.250 milions d'euros i un bo de 300 milions de francs suïssos. En 2022, va emetre dos bons verds de 1.000 milions, respectivament, i en 2021, ho va fer fins a tres ocasions: dos en euro i un en lliures esterlines. El banc va emetre el seu primer bo 'verd' al novembre de 2020.

En el format social, l'entitat ha realitzat sis emissions: al juliol de 2020 (Social Covid-19), maig de 2021, gener de 2022, maig de 2023 i setembre de 2024. En total, el nominal col·locat en el mercat a través de bons socials aconsegueix els 6.250 milions d'euros.