CaixaBank ha col·locat 3.000 milions de dòlars en la seva primera emissió de triple tram de deute en el mercat americà, que ha constituït la quarta visita de l'entitat al mercat de capitals americà.
En un comunicat aquest dijous, han explicat que el primer tram correspon amb un bo sènior no preferent a 11 anys per valor de 1.000 milions de dòlars, amb opció d'amortització anticipada en el desè any.
El preu ha quedat fixat en 130 punts bàsics (pbs) sobre l'OS Treasury benchmark (índex de referència del Tresor Americà), la qual cosa representa un estrenyiment de 30 pbs respecte al preu inicial (IPT) de 155-160 pbs; el cupó ha quedat establert en el 5,581%.
El segon tram es compon d'un altre bo sènior no preferent a 6 anys, amb opció d'amortització anticipada en el cinquè any.
En aquest cas, s'han col·locat 1.000 milions de dòlars, amb un preu final de 105 pbs sobre el Tresor Americà, 30 punts d'estrenyiment des del IPT, de 135 pbs, i el cupó ha quedat fixat en el 4,885%.
I el tercer tram ha estat un bo sènior no preferent a 4 anys per valor de 1.000 milions de dòlars, amb opció d'amortització anticipada en el tercer any.
S'ha tancat amb un preu final de 90 pbs sobre el Tresor Americà, estrenyent 30 pbs des del IPT de 120 pbs; el cupó ha quedat establert en el 4,634%.
És la quarta emissió de CaixaBank en dòlars en el mercat americà després de la col·locació inaugural d'un bo sènior no preferent de 1.250 milions de dòlars al gener 2023, un doble tram sènior no preferent de 2.000 milions de dòlars de setembre 2023 i un altre doble tram sènior no preferent de 2.000 milions de dòlars al març de 2024.
Escriu el teu comentari