CaixaBank col·loca un 'Coco' de 500 milions a un interès del 5,875%
Si no s'amortitza el bo en aquesta data, el cupó es refixa cada 5 anys a un preu de 334,8 punts per sobre del 'midswap'.Les entitats colocadoras, a més del mateix CaixaBank, han estat Barclays, Bank of America, HSBC i JPMorgan.Aquest mateix dilluns, el banc ha llançat una oferta de recompra per un 'Coco' que va emetre el 2018 i que ja habia recomprat parcialment al gener d'enguany.
CaixaBank ha acudit aquest dilluns als mercats per a col·locar un bo contigentment convertible ('Coco') per un import d'uns 500 milions d'euros, que pagarà un cupó anual del 5,875%.
La sobredemanda ha estat de 3.400 milions d'euros, fet que ha permès rebaixar el preu des del 6,5% inicial amb el qual s'havia acudit als inversors, segons dades de 'Bloomberg'.
El bo qualifica com a capital de nivell 1 addicional (AT1) i al ser un 'Coco' té caràcter perpetu. No serà amortitzable de manera anticipada fins que passin 10 anys. Si no s'amortitza el bo en aquesta data, el cupó es refixa cada 5 anys a un preu de 334,8 punts per sobre del 'midswap'.
Les entitats colocadoras, a més del mateix CaixaBank, han estat Barclays, Bank of America, HSBC i JPMorgan.
Aquest mateix dilluns, el banc ha llançat una oferta de recompra per un 'Coco' que va emetre el 2018 i que ja habia recomprat parcialment al gener d'enguany.
Escriu el teu comentari