CaixaBank col·loca amb èxit una emissió de 1.000 milions d'euros de deute subordinat Tier 2 social

CaixaBank ha confirmat l'èxit de la seva recent operació financera en col·locar una emissió de 1.000 milions d'euros de deute subordinat Tier 2 social. Aquesta emissió està estratègicament dirigida a finançar projectes socials.

Rércords en el mercat

L'operació ha generat un impacte significatiu en el mercat financer. L'entitat ha aconseguit obtenir el spread d'emissió més baix de la seva història. A més, aquest spread es posiciona com el més estret emès per un banc del sud d'Europa des de 2021 per a un bo Tier 2 amb aquest termini o un superior. L'alt interès del mercat va quedar patent en el nivell de demanda. L'emissió va tenir una gran diversificació internacional, sobrepassant en el seu llibre final els 1.900 milions d'euros. Això suposa una sobresuscripción de 2 vegades l'oferta.

Caràcter social

Aquesta operació marca una fita important en l'estratègia de finançament sostenible de CaixaBank. Representa el primer bo social Tier 2 en euros de l'entitat l'ús de fons de la qual està formalment alineat amb els ICMA Social Bond Principles. Amb aquesta emissió, CaixaBank reforça el seu compromís amb els criteris ambientals, socials i de governança (. Es tracta del setè bo social emès per l'entitat i el segon bo ESG llançat en 2025.