Iberdrola col·loca una emissió d'obligacions perpètues subordinades verdes per 600 milions

Iberdrola ha col·locat una emissió d’obligacions perpètues subordinades verdes per un import total de 600 milions d’euros, en la primera operació de finançament d’aquest tipus de l’elèctrica aquest any, va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Concretament, l’emissió s’ha estructurat en un únic tram, l’import nominal unitari de cada una de les obligacions és de 100.000 euros i s’emetran a un preu equivalent al 100% del seu valor nominal.

Les obligacions devengaran interessos amb base en un cupó fix anual del 3,95%, des de la data d’emissió inclusivament fins al 9 de març de 2033, primera data de revisió, pagable anualment.

A partir d’aquesta primera data de revisió, devengaran un interès igual al tipus ‘swap’ a cinc anys aplicable més un marge del 1,420% anual durant el període de revisió de cinc anys que comença en aquesta data; del 1,670% anual durant cadascun dels períodes de revisió de cinc anys que comencen el 9 de març de 2038, el 9 de març de 2043 i el 9 de març de 2048; i del 2,420% anual durant els períodes de revisió de cinc anys següents.

En l’operació han participat BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC (B&D), Natixis CIB, Santander, SMBC i UniCredit com a entitats col·locadores.

La companyia tindrà l’opció de diferir els pagaments d’interessos de les Obligacions, sense que això suposi un supòsit d’incompliment. L’interès així diferit serà acumulatiu i haurà de ser pagat en certs supòsits definits en els termes i condicions de les Obligacions, va indicar l’elèctrica.