CaixaBank completa la seva cinquena emissió en dòlars i capta 2.000 milions en dos trams

CaixaBank ha completat la seva cinquena emissió de deute en dòlars en el mercat americà, amb la qual ha captat 2.000 milions de dòlars (1.697 milions d'euros) en dos trams, informa en un comunicat aquest dimecres.

Tots dos trams són en format sènior no preferent, de 1.000 milions de dòlars cadascun i amb un venciment de 6 i 11 anys, respectivament, amb opció d'amortització anticipada un any abans del seu venciment.

El tram amb venciment a 6 anys s'ha col·locat a un preu final de 95 punts bàsics sobre el Tresor Americà, i el cupó ha quedat fixat en 4,818%, mentre que el segon s'ha fixat en 115 punts bàsics i un cupó del 5,402%.

L'operació s'emmarca en l'estratègia de diversificació de la base inversora i de les fonts de finançament de l'entitat, que d'aquesta forma aprofita "les oportunitats que ofereix el mercat estatunidenc per la seva grandària i estabilitat".

L'emissió també permet a CaixaBank reforçar la seva posició de passius 'bail-inables', "còmodament per sobre del requeriment de MREL" i reafirmar el seu compromís de continuar construint el matalàs de deute 'bail-inable' que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.