dimecres, 22 de maig de 2019

CaixaBank llança un servei d'assessorament digital en fons d'inversió

|

Caixabank 10 febrer


CaixaBank ha llançat aquest dilluns un servei d'assessorament digital en fons d'inversió, anomenat 'Smart Money', que permet als clients de l'entitat obtenir recomanacions d'inversió personalitzades i gestionar la seva cartera des de la plataforma en línia del banc, que aspira a incrementar un 25% el seu patrimoni sota gestió discrecional de cara a finals d'any.


Aquesta nova funcionalitat complementa els serveis ja oferts per l'entitat catalana, que confia en arribar als 20.000 milions d'euros de patrimoni sota gestió discrecional a la fi de 2018, des dels 16.000 milions d'euros actuals.


El nou servei, estrictament digital i que s'adapta als requisits de MiFID II, permetrà als seus usuaris accedir a diferents mercats i actius a través de carteres gestionades, que estaran vehiculades a través de 10 fons d'inversió, vuit dels quals repliquen el mercat a través de futurs i ETFs.


El rebalanceig del pes dels fons en la cartera d'inversió dels clients s'efectuarà en un màxim de fins a sis mesos, segons ha explicat l'entitat.


Per utilitzar aquest 'robatori-advisor', els clients hauran de respondre a una sèrie de preguntes senzilles perquè l'entitat conegui quina és la recomanació més adequada als seus objectius i tolerància al risc.


Un cop realitzada la contractació, l'usuari pot fer un seguiment de la cartera a través de la plataforma web del banc.


'Smart Money' exigeix una inversió mínima de 1.000 euros i compta amb una comissió del 0,6%, mentre que el cost total per al client (TER) no supera l'1%.


Segons el director executiu de banca privada i banca primer de CaixaBank, Victor Allende, el llançament d'aquest servei busca mantenir el lideratge de l'entitat en gestió d'actius, on CaixaBank compta amb una quota del 16,71% i 44.896.000 d'euros en actius sota gestió.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH