Azora suspèn la seva sortida a borsa fins que es dirimeixi l'OPA sobre Hispània

|

Ibex borsa parquet


Sura, firma d'inversió i gestió d'actius immobiliaris, ha decidit endarrerir la seva sortida a borsa, inicialment fixada per a aquest divendres 11 de maig, segons ha informat la companyia controlada per Concha Osácar i Fernando Gumuzio.


La firma ha optat per posposar l'operació fins que es dirimeixi i conclogui l'OPA que el fons nord-americà Blackstone ha llançat sobre Hispània, SOCIMI hotelera promoguda per Azora, qui a més actualment té encomanada la gestió d'aquests actius.


La "incertesa" que aquesta operació genera en el pla de negoci amb el qual Azora pretenia sortir a Borsa ha portat als seus propietaris i gestors a considerar més oportú posposar la col·locació, segons l'empresa.


"Azora ha decidit desistir de l'OPS i posposar el seu procés d'admissió a negociació a la Borsa, en atenció a les incerteses sobre el futur d'Hispània derivades de l'oferta pública d'adquisició anunciada per Blackstone i del seu potencial impacte en el pla de negoci previst per Azora i, per tant, en el procés de col·locació ", ha indicat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).


Azora anava a protagonitzar la segona estrena al mercat de l'any, després del de Metrovacesa, en un exercici en el qual el sector immobiliari apunta com a clar protagonista del parquet.


En els propers mesos està previst que comencin a cotitzar Testa Residencial, Via Célere i hagi Real Estate, el 'servicer' propietat del fons nord-americà Cerberus, mentre en paral·lel segueixen debutant socimis al MAB.


Pel que fa a Azora, l'operació suposava a més el salt a borsa d'un nou tipus d'empresa, una signatura que no és una promotora o un patrimonialista, sinó que s'encarrega de gestionar actius immobiliaris de tercers, si bé compta amb una filial amb més de 11.000 de pisos en renda repartits per tot Espanya.


En l'actualitat, l'OPA de Blackstone sobre Hispània està pendent d'aprovació per la CNMV. Es tracta d'una operació valorada en 1.905 milions d'euros, amb la qual el fons es convertirà en primer propietari d'hotels del país.


Blackstone va formular l'oferta després de convertir-se en primer accionista d'Hispània en comprar el 16,5% que George Soros tenia en aquesta empresa. No obstant això, la companyia la va titllar d'hostil i va anunciar iniciatives per buscar alternatives que generessin més valor.


Es dóna la circumstància que el fons va anunciar l'operació mentre Hispània celebrava la seva junta d'accionistes i amb l'aprovació d'una mesura sobre el seu contracte de gestió amb Azora que va permetre a aquesta firma abordar la seva sortida a borsa.


OPS DE FINS A 500 MILIONS


Aquesta empresa anava a saltar al mercat amb oferta pública de noves accions (OPS) per valor d'entre 455 i 500 milions d'euros que suposaria la col·locació en el mercat de fins a un 65% del capital resultant després de l'ampliació.


Gumuzio i Osàcar, fundadors i actuals titulars de Azora, passarien així a controlar conjuntament el 32,7% i el 34,9% del seu capital, en funció de com s'exerceix la 'green shoe'.


Amb la seva ajornada sortida a borsa, la signatura pretén enfortir el seu balanç i invertir en oportunitats que assegura tenir identificades en el segment d'allotjaments turístics i en habitatges de lloguer.


En concret, Azora s'havia fixat l'objectiu de duplicar la seva cartera d'actius immobiliaris gestionats en els propers cinc anys, de manera que arribi als 8.000 milions d'euros en 2022, enfront dels 4.400 milions amb què va tancar 2017.


Azora gestiona, a més dels hotels de Hispania, les inversions immobiliàries de grans fons i patrimonis com George Soros, exaccionista de la SOCIMI, Fidelity, Cohen & Steers, Goldman Sachs, oc Global Investors, Axa Investment Management, Paulson & Co i Bank of Montreal.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH