Repsol tanca venda del 20% de Gas Natural a CVC i Alba per 3.816 milions i completa la sortida de la gasista

 

Repsol ha completat la seva sortida del capital de Gas Natural Fenosa amb el tancament de la venda de la seva participació del 20% en el capital de la gasista a Rioja Bidco Shareholdings, la societat controlada per fons assessorats per CVC i participada per Corporación Financiera Alba, per un import total de 3.816,31 milions d'euros, ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

D'aquesta manera, es completa l'acord que la petroliera va aconseguir el passat 22 de febrer amb la societat controlada per CVC per la venda del seu paquet de 200.850.000 d'accions de Gas Natural Fenosa a un preu de 19 euros per títol.

L'operació suposa unes plusvàlues d'uns 400 milions d'euros per a Repsol.

El tancament de l'operació estava supeditat a l'obtenció de l'autorització de les autoritats competents a Mèxic, Corea del Sud, Japó i Alemanya, així com a la no oposició, expressa o tàcita, del Banc Central d'Irlanda en relació amb l'adquisició indirecta d'una participació significativa en l'entitat Clover Financial & Treasury Services Ltd, processos que han estat complerts.

A més, existia la condició de la signatura per Rioja Bidco Shareholdings d'un contracte entre accionistes amb Criteria Caixa i GIP III Canary, tot i que la societat va renunciar a ella per prosseguir amb les negociacions a la recerca d'aquest nou pacte accionarial a la gasista.

Amb el tancament de l'operació, Criteria Caixa es manté com el principal accionista de Gas Natural Fenosa, amb una participació del 24,4%, seguit ara de CVC i GIP, que compten cada un amb el 20% del capital. Sonatrach és el quart màxim accionista amb un 4%.

El fons CVC és un clàssic inversor en el mercat espanyol, on actualment està present al capital de companyies com CLH, on és el primer accionista amb un 25%, Cortefiel, Deoleo o Vitalia Home, a més d'haver passat per Abertis, El Árbol o l'operador R, entre d'altres.

NOVA ETAPA

El tancament de l'operació també obre una nova etapa per a Repsol, que amb la sortida del capital de la gasista posa fi a una relació que es remuntava als anys noranta.

El proper 6 de juny, la petroliera presenta el seu nou pla estratègic, en què definirà el seu 'full de ruta' per afrontar la transició energètica i el seu nou cicle de creixement sostenible al 2020.