Gas Natural Fenosa va signar una nova operació de finançament

|

GAS NATURAL FENOSA PTE I CONSELLER DELEGAT

Gas Natural Fenosa ha tancat una operació de finançament sota la modalitat Club Deal, que inclou un préstec per import de 750 milions i una nova línia de crèdit d'1.500 milions, ambdues amb venciment a 5 anys.

Les entitats financeres participants en l'operació, coordinada per Caixabank, són BBVA, Banc Santander, Botm, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Credit Agricole, HSBC, ING Direct NV, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho Bank, Natixis, Société Génerale, The Royal Bank of Scotland i Unicredit.

La tresoreria disponible en l'actualitat, juntament amb els fons obtinguts en aquesta operació, permetrà amortitzar anticipadament el préstec Club Deal, per import de 3.000 milions, amb venciment previst al març del 2015.

Aquesta operació, la més rellevant de nou finançament al mercat espanyol en 2013, permetrà a GAS NATURAL FENOSA optimitzar la liquiditat i l'estructura financera i millorar el seu perfil de venciments.

La fita que constitueix la signatura d'aquest crèdit se sumeixi a l'emissió de bons realitzada aquest mateix mes d'octubre per import de 500 milions d'euros amb venciment en 2021, subscrit en un 95% per inversors estrangers.

A tancament del primer semestre d'aquest any, el 80,7% del deute financer net de Gas Natural Fenosa tenia venciment a partir de l'any 2016, la liquiditat superava els 11.000 milions d'euros i la vida mitjana se situava per sobre dels 5 anys.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH