Colonial ampliarà capital en 265 milions per impulsar inversions per 400 milions

 

Colonial ha convocat junta d'accionistes per al 28 de juny, en la qual es preveu ampliar capital en 379.400.000 d'accions, equivalents a 265 milions d'euros, amb l'objectiu tancar inversions per 400 milions d'euros en quatre operacions a Madrid, Barcelona i París.

Dues d'aquestes operacions han d'incloure el lliurament d'accions de la companyia, de manera que incorporarà a dos accionistes minoritaris amb voluntat de permanència: l'andorrà Grup Reig (amb un 2,5% del capital a canvi de la seva participació del 4,4% en la francesa SFL, de manera que Colonial controlarà el 57,5%) i el mexicà Grup Finaccess (8%).

En una trobada amb periodistes aquest dimecres, el conseller delegat de Colonial, Pere Viñolas, ha afirmat que la companyia ha decidit pagar part de les inversions en accions per l'interès dels futurs accionistes en l'estratègia de negoci actual de Colonial i perquè la fórmula acordada --amb cada acció valorada en 0,7 euros-- té beneficis per als accionistes actuals, des de la solvència, al valor de l'acció i el benefici per acció.

Si la junta dóna el vistiplau, Colonial passarà a tenir un valor de cotització de més de 2.300 milions d'euros, enfront dels al voltant de 2.000 actuals.

Això sense recórrer a noves operacions de finançament, ja que els pagaments que realitzarà en efectiu els farà amb càrrec a caixa i línies de finançament ja aprovades, amb un augment del deute consolidat del grup de 111 milions.

OPERACIONS

Pel que fa a les quatre operacions aconseguides, totes fora de mercat, una és l'acord per a la compra a Grup Reig de la seva 4,4% en SFL, de manera que Colonial passa del 53,1% al 57,5% del capital, amb un pagament en efectiu de 51 milions més 90.800.000 d'accions de Colonial.

Una altra és un acord amb Finaccess per comprar dos edificis a Madrid, a Santa Hortensia 26-28 (seu d'IBM) --un dels set edificis més grans de la ciutat, amb 47.000 metres quadrats- i Serrano 73 (oficines de BNP Paribas), de 12.500 metres quadrats, en una operació valorada en 202 milions d'euros a canvi de 289 milions d'accions de Colonial.

També a Madrid, la firma patrimonialista ha arribat a un acord de compra per 35 milions de l'edifici del carrer José Abascal 45 de Madrid, a prop de la Castellana, de 5.300 metres quadrats, arquitectònicament singular i llogat a diverses companyies amb una ocupació del 70% .

A Barcelona, Colonial ha adquirit al fons Benson Elliot el projecte de construcció d'un edifici d'oficines al carrer Granada del districte 22 @, de 17 plantes i més de 24.000 metres quadrats, amb una inversió inicial d'entre 40 i 45 milions i un muntant final d'uns 77 milions.

Aquestes operacions suposen incrementar el pes del negoci espanyol de Colonial en 2,5 punts fins a un 54% del total, enfront del 46% que representa França, mentre que el 'free fload' de la companyia serà del 52,3% si els accionistes aproven l'ampliació de capital per donar entrada als nous inversors i tancar les dues operacions vinculades.

"NEGOCIACIONS SUSPESES" AMB QATAR

Sobre les negociacions amb Qatar que van transcendir al març sobre la possibilitat que el país de l'Orient Mitjà es convertís en primer accionista de la companyia espanyola mitjançant el canvi del gruix de la participació del 22% que té en SFL per accions de la immobiliària amb seu a Barcelona que, de la seva banda, consolidaria la seva posició a la filial francesa, Viñolas ha afirmat que estan "suspeses".

Ha afegit que no està previst que siguin represes de manera immediata ni a mitjà termini - "tampoc van tenir una naturalesa rellevant, va ser preliminar" -, i ha reconegut que hi ha qüestions regulatòries i fiscals que dissuadeixen Colonial de superar el 60% de SFL.