Un fons d'inversió adquireix Burger King per 4.000 milions de dòlars

EP.- 3G Capital i Burger King han arribat a un acord per adquirir la cadena de menjar ràpid, mitjançant el qual, el fons d'inversió abonarà als propietaris de la firma 24 euros per acció, fet que suposa un muntant total de 4.000 milions de dòlars (3.120 milions d'euros), en el que s'inclou el deute pendent de pagament de la companyia.

Segons ha informat Burger King, que espera que la transacció es pugui tancar a l'últim trimestre del 2010, l'oferta feta pel fons representa una prima del 46% sobre el valor de les accions abans que el rumor de compra afectés el seu preu de mercat.

TPG Capital, Goldman Sachs Capital Partners i Bain Capital Investors, propietaris de 31% de la companyia, han acceptat també els termes d'aquest acord.

3G Capital ha obtingut el compromís d'adquisició del total de les accions en circulació, així com el refinançament del deute existent, i haurà de fer una oferta pública per a totes les accions abans del 17 de setembre del 2010. De la mateixa manera, ha rebut el compromís de JPMorgan Chase Bank i Barclays Capital per proporcionar el finançament del deute necessària per tancar la transacció.

Durant el període de transició posterior al traspàs, l'actual president i conseller delegat de la companyia, John W. Chidsey, continuarà desenvolupant les seves funcions al capdavant de la companyia, i després assumirà les funcions de copresident de la junta directiva, juntament amb el soci gerent de 3G Capital, Alex Behring.

"Burger King és una de les marques més reconegudes i respectades en el món i estem molt agraïts que 3G Capital hagi reconegut el valor que hem creat amb la revitalització de la marca en els últims set anys", ha subratllat Chidsey, que ha destacat que la "provada trajectòria com a inversor" de 3G Capital servirà per "enfortir encara més l'empresa".

JP Morgan Securities i Barclays Capital han actuat com a assessors financers de 3G Capital, que va comptar amb l'assessorament legal de Kirkland & Ellis; mentre que, per part de Burger King, Morgan Stanley i Goldman Sachs han estat els assessors financers i Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom i Holland & Knight, els assessors legals.

Les accions de la segona cadena més gran de restaurants de menjar ràpid a escala mundial han reaccionat amb fortes pujades a l'acord de compra i han arribat a revaloritzar-se més d'un 24% a Wall Street.