L'oferta de recompra de bons de Gas Natural Fenosa arriba als 1.000 milions

 

Gas Natural Fenosa ha completat l'oferta de recompra de bons que va llançar la passada setmana, aconseguint l'objectiu de 1.000 milions d'euros previst, ha informat la companyia.

En concret, l'oferta, amb venciments entre 2018 i 2021, ha tingut una demanda superior a 1.200 milions, el que ha obligat a realitzar un prorrateig per ajustar-la a l'oferta inicial per aquest import de 1.000 milions d'euros. Els bons recomprats tenien un cupó mitjà del 5,14%.

El passat 28 de març, Gas Natural Fenosa va tancar una emissió de bons per import de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de canviar-los posteriorment, en la seva totalitat o en part, pels títols de deute sobre els que la pròpia companyia va llançar una oferta de recompra.

La companyia presidida per Isidre Fainé ha assenyalat que aquesta operació, juntament amb aquesta emissió realitzada per 1.000 milions d'euros a 7 anys i amb cupó del 1,125%, permetrà augmentar la vida mitjana del deute recomprada en aproximadament cinc anys.

D'altra banda, el venciment dels bons de Gas Natural Fenosa a 2017 ascendeix a un import de 1.100 milions, amb un cupó mitjà del 4,94%. Aquests venciments es van cobrir el passat mes de gener amb una emissió per import de 1.000 milions d'euros a 10 anys, amb un cupó del 1,375%.

Amb aquestes actuacions, l'energètica ha destacat que ha augmentat substancialment la vida mitjana i reduït el cost financer futur del deute, en línia amb la seva política financera i de cara a la consecució dels objectius del seu pla estratègic 2016-2020.