dilluns, 14 de octubre de 2019

Banc Sabadell col·loca 1.000 milions en deute sènior a cinc anys

|

Sabadell 2

177 inversors han participat en l'emissió.


Banc Sabadell ha tancat aquest dimecres una emissió de deute sènior per import de 1.000 milions d'euros a cinc anys en una operació que ha comptat amb una demanda superior a 3.000 milions d'euros.


El preu de l'emissió ha estat de 73 punts bàsics sobre 'midswap' amb un cupó del 0,875% i han exercit com bancs col·locadors de l'operació Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis i el mateix Banc Sabadell.


Un total de 177 inversors, la majoria d'ells internacionals, ha participat en l'emissió, la primera a mercat inaugural sènior del banc des de 2013 i també la primera que ha comptat amb una qualificació en grau d'inversió després de la crisi financera per part de Moody 's i S tandard & Poors.


El passat 13 de novembre, el Sabadell ja va col·locar bons contingents convertibles, coneguts com CoCos en el vocabulari financer, per import de 400 milions d'euros amb un cupó del 6,125%, operació amb la qual va completar el 'bucket' de AT1.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH