Criteria adquireix Adeslas

Criteria CaixaCorp ha formalitzat d'una banda amb Agbar i per l'altre amb Malakoff Médéric (grup de previsió social radicat a França), l'operació anunciada conjuntament amb Suez Environnement, el passat 22 d'octubre de 2009, mitjançant la qual Criteria adquireix el 99,77% del capital social d'Adeslas (primera companyia asseguradora en el sector de salut espanyol), per un import d'1.193,3 milions d'euros, per integrar-la en SegurCaixa, la companyia d'assegurances de no-vida de SegurCaixa Holding, el Grup Assegurador de "la Caixa" integrat en Criteria CaixaCorp.

Per poder tancar aquesta compravenda, els accionistes d'Adeslas han venut a Criteria les seves corresponents participacions. Agbar, pel seu 54,77% de l'asseguradora, i Malakoff Médéric, per la seva 45% -el 0,23% restant pertany a accionistes minoritaris-, han rebut respectivament 687,1 milions d'euros i 506,2 milions d'euros, import que inclou els interessos reportats a favor de Malakoff Médéric des de la signatura de l'acord original en el mes d'octubre passat fins avui de formalització de l'adquisició.

Com a pas previ a aquesta operació, els accionistes de referència d'Agbar, Criteria i Suez Environnement, que controlaven entre tots dos el 90% del capital de la companyia, van promoure que Agbar llancés una opa d'exclusió sobre el 10% de la seva capital en mans d'accionistes minoritaris, a un preu de 20 euros per acció, procedint posteriorment a reduir la seva capital per amortització de les accions pròpies adquirides. Aquesta opa va concloure el passat 26 de maig amb un èxit d'acceptació del 91,27%.

Aquest dilluns, s'ha formalitzat la venda per part de Criteria a Suez Environnement d'una participació directa i indirecta d'Agbar equivalent al 24,50% del capital de l'empresa, per un import de 666,5 milions d'euros. Tenint en compte que està previst que Suez Environnement aportació a Hisusa la totalitat de la seva participació directa en Agbar, Hisusa serà titular del 99,04% del capital d'Agbar, quedant el 0,96% restant en mans dels accionistes minoritaris que no van acudir a l'opa d'exclusió. Després d'això, Suez Environnement serà titular del 75,74% d'Hisusa (75,01% de participació indirecta en Agbar), mentre que Criteria serà el titular del 24,26% d'Hisusa (24,03% de participació indirecta en Agbar).

Les operacions descrites relatives a la venda parcial de la participació en Agbar i a l'adquisició d'Adeslas han generat en el seu conjunt unes plusvàlues netes consolidades per Criteria de 162 milions d'euros.

Les dues operacions, la compra d'Adeslas i la disminució en la participació d'Agbar, s'han aconseguit executar dins del calendari previst, abans del final del primer semestre de 2010 gràcies a l'eficaç treball conjunt de totes les parts implicades.

A 31 de març de 2010, el pes de la cartera financera de Criteria se situava en el 36%, xifra propera al pes objectiu mínim fixat per la companyia (entre un 40% i un 60%).

Nou grup assegurador SegurCaixa Holding-Adeslas

Tancada la compravenda d'Adeslas, comença un període d'integració d'aquesta companyia en SegurCaixa, la companyia d'assegurances de no-vida de SegurCaixa Holding, la qual cosa conclourà amb la fusió d'ambdues entitats. Es preveu que la fusió conclogui en els propers mesos.