Volem lectors informats. I tu?
Apunta't als butlletins de Catalunyapress per rebre informació de qualitat i rigorosa. "Catalunyapress t'informa"
Volem lectors informats. I tu? Apunta't al nostre butlletí gratuït
ACS i Atlantia han tancat un 'macrocrédito' amb un llistat de 27 entitats financeres per garantir i costejar l'OPA conjunta a Abertis per 18.181.000 d'euros, el mateix import al que ascendeix l'operació.
Es tracta del préstec 'pont' amb el qual es costejarà l'OPA. Posteriorment, ACS i Atlantia substituiran aquest crèdit pel finançament que ja tenen dissenyada per a l'operació de presa conjunta d'Abertis un cop l'oferta es liquidi i les tres empreses passin a controlar el grup d'autopistes a través d'una societat conjunta.
BBVA, Santander, Bankia i CaixaBank són els quatre bancs espanyols que participen en el finançament 'pont' de l'OPA, a la qual contribueixen amb 2.074 milions d'euros, el 11,4% del finançament total.
Santander contribueix amb 318.660.000 i CaixaBank, amb altres 235.370.000.
Atès que es tracta del préstec per a l'OPA i aquesta operació la realitzarà Hochtief, la filial alemanya d'ACS, aquest crèdit pont només està signat per aquesta constructora alemanya.
En virtut dels acords assolits, una vegada que conclogui i es liquidi l'OPA i Abertis sigui exclosa de cotització a la borsa, Hochtief 'vendrà' el grup de concessions a la companyia conjunta que constituiran Atlantia, ACS i la pròpia Hochtief.
Serà aquesta societat comuna la qual ferma el finançament definitiu de l'operació de presa conjunta d'Abertis.
Aquest finançament s'estructurarà en dos trams, un de 7.000 milions d'euros i un altre de 3.000 milions. Els socis preveuen amortitzar el primer dels trams amb vendes d'actius i emissions de bons, segons han indicat a Europa Press en fonts del sector.
ACS i Atlantia han volgut que tant en el crèdit 'pont' com en el finançament definitiva participessin tots els bancs que ja finançaven les opes unilaterals que cada empresa havia llançat per Abertis.
D'aquesta manera, les dues finançaments són 'multitudinàries' per que fa al nombre d'entitats participants.
De moment, en el crèdit pont subscrit per Hochtief, amb el qual el grup alemany substitueix a més la línia d'avals presentada per l'OPA, l'entitat que més finançament aporta és BNP Paribas, amb 1.633 milions d'euros, per davant d'Intesa Sanpaolo i Unicredit, amb 1.296,3 milions cada un.
En la banda oposada, Mediobanca és l'entitat que menys aporta, amb 181 milions, només per davant de CaixaBank i Bank of America Merrill Lynch, amb 260.700.000 i Santander.
En el llistat de 27 bancs figuren així mateix entitats franceses com Natixis, Crédit Agricole i Société Générale, a més de BNP, japoneses com Mizuho Bank o Sumitomo Mitsui Banking, la xinesa Industrial and Commercial Bank, o britàniques com HSBC.
Apunta't als butlletins de Catalunyapress per rebre informació de qualitat i rigorosa. "Catalunyapress t'informa"
Escriu el teu comentari