dijous, 21 de novembre de 2019

Grifols llança un refinançament de la seva gegantina deute de 5.300 milions

|

No és la primera vegada que Grifols s'enfronta al problema de la seva gegantí passiu. Ja en 2017, la multinacional catalana va iniciar una operació de refinançament del seu deute per alleujar els comptes de la companyia.


Aquest cop, la farmacèutica catalana ha iniciat un segon procés de refinançament del deute bancari de 5.300 milions d'euros fonamentalment per allargar el seu període de venciment i millorar la flexibilitat dels termes en base al seu perfil de crèdit i ràting.


Grifols (imatge d'arxiu)


Aquest nou finançament comprèn el tram 'Term Loan B', destinat a inversors institucionals, i una nova emissió de bons 'sènior Secured', ha informat aquest dilluns en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).


L'equilibri entre actius i passius de la companyia es va desequilibrar per primera vegada després de la compra d'Hologic, una unitat de diagnòstic nord-americà adquirida en 2016 que va forçar els comptes de la cotitzada.


Des de llavors, la multinacional ha llançat una política de contenció per reduir el diferencial entre deute i ebitda (ingressos nets després de pagar impostos i altres capítols comptables). Per exemple, la compra del 26,2% del seu rival asiàtica Xangai Rass Bloos es va fer a càrrec del 45% de la filial nord-americana de la multinacional, Grifols Diagnostics Solutions.


Durant el primer semestre del 2019, Grifols va guanyar un 10,1% menys que en el mateix període del 2018. Les alarmes han saltat a la direcció de la firma, que malgrat l'increment de la xifra de negoci, ha posat en fre l'ampliació en el sector dels hemoderivats que va començar fa tres anys.


El refinançament de Grifols, que ha obert una nova línia de crèdit 'revolving' que serà finançada pels bancs, està assegurada per Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan i BBVA.

relacionada Grifols tempteja fer-se amb el nou Camp Nou i després revendre'l

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH