dissabte, 24 de octubre de 2020

CaixaBank col·loca 1.000 milions en deute subordinat a 10 anys

|

Caixabank 12


CaixaBank ha tancat aquest dimarts una emissió de deute subordinat per import de 1.000 milions d'euros a deu anys i un cupó del 3,5% que ha registrat una demanda que ha superat els 2.000 milions d'euros.


Segons ha informat l'entitat financera en un comunicat, aquesta emissió "diversifica i reforça l'estructura de capital i les fonts de finançament de CaixaBank i, concretament, el capital de segona categoria, Tier 2".


El preu s'ha fixat en 335 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquestes emissions, i l'emissió té opció de cancel·lació per part de l'emissor en el cinquè any.


Ha obtingut una "excel·lent resposta" per part dels inversors institucionals, amb més de 160 ordres que sumaven més del doble de l'import ofert, i el 82% de la demanda ha estat internacional, ha indicat CaixaBank.


L'emissió comptarà amb la qualificació de Ba2, BB +, BBB- i BBBH per part de les agències Moody 's, Standard & Poor' s, Fitch i DBRS, respectivament.


Els bancs col·locadors han estat BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International i HSBC, i és la segona emissió institucional que CaixaBank fa aquest any.


Al gener, va col·locar 1.500 milions d'euros en cèdules hipotecàries a 10 anys amb una demanda superior a 2.400 milions.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH