Gas Natural Fenosa tanca una emissió de bons per 1.000 milions

Gas Natural Fenosa ha tancat una emissió de bons simples per valor de 1.000 milions d'euros, les noves obligacions, nominades en euros, s'admetran a negociació a la Borsa de Luxemburg, va anunciar en una nota enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV).

A més, la companyia ha realitzat també aquest dimarts la permuta de les noves obligacions per altres emeses anteriorment i adquirides per Citigroup com a part de l'operació de recompra de títols de deute anunciada al març.

Entre els bons subjectes a aquesta permuta figuren 187 milions d'una emissió al 4,125% amb venciment el gener de 2018, 164 milions al 5% amb venciment el 2018 i 163 milions a l'4,5% amb venciment el gener de 2020.

També s'han permutat 365 milions en bons d'una emissió al 6% amb venciment també al gener 2020 i 119 milions al 5,125% amb venciment el novembre de 2021. Aquesta operació permetrà millorar les condicions de finançament de la companyia.

Després del tancament de l'operació de recompra de bons, s'ha produït l'amortització i cancel·lació de les obligacions adquirides, de manera que les diferents emissions vives redueixen el seu import nominal.

La de venciment el gener de 2018 redueix el nominal a 512 milions, mentre que la de febrer de 2018 la fa a 585 milions, la de gener del 2020 a 686 milions, la també al gener del 2020 a 434 milions i la de 2021 a 630 milions.

Notícia publicada originalment en Pressdigital