Gas Natural Fenosa tanca una emissió de bons per 1.000 milions
A més, la companyia ha realitzat també la permuta de les noves obligacions per altres emeses anteriorment i adquirides per Citigroup.
Gas Natural Fenosa ha tancat una emissió de bons simples per valor de 1.000 milions d'euros, les noves obligacions, nominades en euros, s'admetran a negociació a la Borsa de Luxemburg, va anunciar en una nota enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV).
A més, la companyia ha realitzat també aquest dimarts la permuta de les noves obligacions per altres emeses anteriorment i adquirides per Citigroup com a part de l'operació de recompra de títols de deute anunciada al març.
Entre els bons subjectes a aquesta permuta figuren 187 milions d'una emissió al 4,125% amb venciment el gener de 2018, 164 milions al 5% amb venciment el 2018 i 163 milions a l'4,5% amb venciment el gener de 2020.
També s'han permutat 365 milions en bons d'una emissió al 6% amb venciment també al gener 2020 i 119 milions al 5,125% amb venciment el novembre de 2021. Aquesta operació permetrà millorar les condicions de finançament de la companyia.
Després del tancament de l'operació de recompra de bons, s'ha produït l'amortització i cancel·lació de les obligacions adquirides, de manera que les diferents emissions vives redueixen el seu import nominal.
La de venciment el gener de 2018 redueix el nominal a 512 milions, mentre que la de febrer de 2018 la fa a 585 milions, la de gener del 2020 a 686 milions, la també al gener del 2020 a 434 milions i la de 2021 a 630 milions.
Escriu el teu comentari