ACS llança una contraopa sobre Abertis per competir amb la d'Atlantia
La constructora que presideix Florentino Pérez ofereix 18,76 euros per cada títol de la companyia de concessions d'autopistes i satèl·lits.
ACS, a través del seu constructora alemanya Hochtief, ha llançat una oferta pública d'adquisició (OPA) per la totalitat del capital d'Abertis, competidora de la ja plantejada per la italiana Atlantia i que, al preu proposat, suposa valorar el grup de concessions en 18.580 milions d'euros.
La constructora que presideix Florentino Pérez ofereix 18,76 euros per cada títol de la companyia de concessions d'autopistes i satèl·lits, preu un 13,6% per sobre del de 16,50 euros que planteja Atlantia en la seva opa.
La contraprestació també és un 6% superior a l'actual preu de mercat d'Abertis, que se situava en 17,70 euros per acció i marcava així un nou màxim històric en el moment en què la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va suspendre la seva cotització.
L'OPA d'ACS planteja a més un canvi d'accions a raó de 0,1281 títols de nova emissió de Hochtief per cada acció d'Abertis, tot i que està limitat a un màxim de 193.530.000 de títols representatius del 19,5% del capital de la companyia.
Quant al finançament de l'operació, Hochtief ha presentat la seva OPA amb un aval atorgat per JP Morgan per 14.963.000 d'euros, import equivalent a la part de l'oferta que es planteja pagar en efectiu.
Per atendre el pagament en accions, Hochtief realitzarà una ampliació de capital de 3.670 milions d'euros, atès que emetrà una màxim de 24.790.000 de nous títols, segons la documentació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Amb el llançament d'aquesta oferta, ACS obre amb Atlantia una "guerra 'd'opes per fer-se amb Abertis, un procés que ...
Escriu el teu comentari